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华泰柏瑞量化创优混合基金最新净值涨幅达3.34%

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2019-02-12 06:53:57 来源:金融界基金 作者:机器君
华泰柏瑞量化创优混合基金最新净值涨幅达3.34%

  金融界基金02月12日讯 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞量化创优混合,代码004394)02月11日净值上涨3.34%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8081元,累计净值为0.8081元。

  华泰柏瑞量化创优混合基金成立以来收益-19.20%,今年以来收益8.19%,近一月收益5.79%,近一年收益-10.13%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理田汉卿,自2017年05月12日管理该基金,任职期内收益-19.20%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有温氏股份(持仓比例9.04%)、东方财富(持仓比例4.71%)、芒果超媒(持仓比例2.42%)、光环新网(持仓比例2.40%)、德赛电池(持仓比例2.06%)、欧普康视(持仓比例1.97%)、中国电影(持仓比例1.96%)、宝信软件(持仓比例1.84%)、立讯精密(持仓比例1.71%)、智飞生物(持仓比例1.60%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,受中美贸易摩擦持续、国内去杠杆、宏观经济数据不佳等因素影响,A股市场总体呈现震荡下行游戏娱乐平台注册就送25。10月19日至11月底,受利好民营企业的政策环境以及上交所将创设科创板的影响,中小创板块相对大盘股有较大反弹,一些基本面较弱的股票,以及创投概念股票经历了轮番炒作。12月炒作潮逐步褪去,市场继续下探。本报告期内,我们坚持了一贯的量化选股策略,同时监控各项风险暴露,控制个股风险,模型运行比较平稳。2018年,A股市场呈现了震荡下行的走势。市场主要受到中美贸易摩擦、国内去杠杆、经济下滑,以及质押爆仓、商誉减值,以及其它行业相关的事件的影响。。我们认为2018年A股市场在低位大幅下调已经反映了悲观的预期,甚至部分反映了出现系统性风险的情况(存在超跌的情况)。尽管短期的市场走势很难判断,但从3-5年的时间窗口来看,A股市场已经具备了很好的投资价值,在国内所有可投资资产中,应该是风险收益性价比最高的资产。随着美国中期选举后政治格局的变化,以及政府推进支持民营企业的政策,贸易战和股权质押问题的积极因素越来越多,可能出现正向超越市场预期的情况。我国的金融系统流动性相对合理,大部分金融机构运行正常。经济可能继续下行但是当前来看,出现系统性风险的概率不是很大。基于上述观点,我们仍坚持量化投资选股策略,耐心等待市场调整回暖的机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.7469元;本报告期基金份额净值增长率为-9.46%,业绩比较基准收益率为-10.21%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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