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科创板成公募打新主战场 百家基金争饮“头啖汤”

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2019-07-15 22:04:54 来源:中国基金报 作者:李树超

  下周一,科创板首批25只新股将集体上市。公募基金踊跃参与新股申购,科创板打新依然成为当前阶段基金的一个重要战场。

  逾七成偏股基金参与打新

  今年股市先涨后跌,波动较大,不少偏股基金坚持打新增厚收益。万得数据显示,截至7月12日,今年以来共有124家基金公司的2541只偏股基金参与打新,占全部偏股基金的75%;这些基金获配总金额为123.65亿元,以网下发行日期计算,今年以来发行新股共计84只,实际募资总额949.83亿元,基金打新在上市新股中募资总额中占比超过13%。

  从打新成绩看,中融智选红利、泰康泉林量化价值精选、鹏扬景升等10只基金各获配新股74只。

  多位业内人士表示,作为低风险投资,且有望给基金带来增厚收益,基金参与打新已经成为不少基金的日常操作,而科创板的开板有望给打新策略带来更好的收益。

  北京一家大型公募股票基金经理表示,基金参与新股申购,相当于在股票资产配置收益之外,获得低风险的额外收益。加之下半年股市确定性赚钱机会有限,偏股基金都会积极打新。

  北京一位基金公司研究总监告诉记者,作为增厚基金投资收益的方式,他们公司具备打新资格的基金都会参与新股申购,交易员每天都会按照打新日历申购新股。随着科创板打新启动,基金投资也迎来更好的机遇,预计今年的打新预期收益同比要高出2~5个百分点。

  北京一家中型公募高管表示,科创板开板是今年最大的投资机遇,科创板投资已成为社会热点,科创板开户的机构和个人几乎都参与了新股申购,上市5个交易日不限制涨跌幅的规则、市场化定价方式,有望给投资者带来不错的打新收益。

  科创板成下半年

  基金打新主战场

  随着科创板开板,下半年科创板打新正在成为公募基金打新的主战场。

  数据显示,目前已有107家基金公司旗下1495只基金获配科创板新股,总金额91.65亿元,占年内打新基金获配总额的74.12%。

  上述研究总监透露,公司的基金参与了18只科创板网下打新,中签17只,会给基金带来显著的增厚收益。在他看来,为资产定价的能力是公募基金的核心能力,针对不同发展阶段的公司、不同行业个股进行有效估值和报价是公募的核心能力,也是公募打新参与率较高的原因之一。“现在科创板新股的报价区间在大幅收敛,估值和报价难度在增加。”

  从科创板打新获配金额看,打新科创板的基金平均获配613.03万元。其中,战略配售基金成为最大赢家,博时科创主题3年封闭运作、华夏3年战略配售两只基金各获配1只新股“中国通号(游戏娱乐平台注册就送25688009,诊股)”,获配金额皆为6925.82万元,以10亿元科创主题封闭基金的规模计算,这一获配金额在科创基金规模占比高达6.93%,科创主题战略配售基金在新股获配方面是占尽先机。

  “部分科创战略配售基金以战略配售方式进行优质企业投资,锁定期不少于12个月,这与单纯的新股申购逻辑存在差异:战略配售更加看重行业、发展空间、团队和未来成长预期等,更强调优质公司的长期持续发展;而打新多数是在新股上市后涨停板打开或短期高点就卖出,对个股资产的质量要求门槛较低。当然,战略配售较高的获配金额和较长的持股周期也对公募的长期投资能力提出了更高要求。”上述研究总监说。

关键词阅读:科创板

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