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头部基金公司已准备就绪 只等公募MOM产品开闸

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2019-12-10 08:53:00 来源:上海证券报 作者:何漪

  证监会上周五发布《证券期货经营机构管理人中管理人(MOM)产品指引(试行)》,MOM模式正式被纳入资产管理业务范围。据悉,易方达基金广发基金、平安基金、创金合信基金等多家基金公司已在人员、系统等方面准备就绪,只等公募MOM产品开闸。

  “首先要对管理人有充分的了解。”易方达基金多资产投资部总经理助理冯蕾表示,一个完备的管理人库是运营MOM产品的基础。该公司对入库的每个管理人都按照多资产投资部“三位一体”的分析框架进行评价和打标签,即对管理人的投资业绩、投资行为、投资逻辑三个方面进行相互印证。

  冯蕾表示,在此基础上,通过了解客户需求,在明确产品的风险收益目标后,综合考虑市场走势、资产/策略配置比例、子管理人能力、风格及容量上限等因素,最终确定每个子管理人提供投资建议的子资产单元的规模。

  “在合规风控、运营支持等方面,头部公司整合资源的能力更为突出。”广发基金相关人士表示,为了开展MOM业务,该公司开发了GFISP系统,即广发基金机构服务平台。该系统能够应用金融科技手段,为不同场景下的资产配置需求提供平台和系统的支持,使运作管理更加高效。

  据介绍,平安基金在2018年成立了MOM配置事业部。基于平安集团的战略调整,平安寿险、平安道远委外团队整体平移到了平安基金。平安基金MOM投资部总监夏添凉表示,该公司充分借助平安集团大数据人工智能云计算区块链在金融领域的落地成果,参与研发了“一站式”智能化MOM管理系统。

  据介绍,结合平安集团委外投资研究的经验,该系统以海量数据(游戏娱乐平台注册就送25603138,诊股)为基础,运用人工智能技术搭建而成,涵盖资本市场、投资经理、基金产品研究,MOM/FOF投资组合构建,动态组合管理,以及风控和业绩归因四大模块。

  从委外运作效果来看,中国平安(游戏娱乐平台注册就送25601318,诊股)的保险资金从2013年开始正式以类MOM模式运作。其中,权益组合从2013年初正式运作,6年来,权益组合的复合年化收益率超过18%,同期累计超越沪深300指数110%,年化超额收益达10%以上;固收组合从2014年3月开始正式运作,到今年3月,5年时间里组合的年化复合回报超7%。

  经过多年积累,创金合信基金自主研发了投资交易管理系统、风控引擎系统、投后组合分析系统,服务MOM投资者。截至2019年11月底,创金合信基金成功落地的类MOM产品达200余只。目前仍存续的产品有69只,存续规模550亿元。其中,权益资产规模超过10亿元,固收资产规模接近600亿元。

关键词阅读:MOM 基金

责任编辑:黄凯 RF13494
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